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文：奶包的大叔
2023年结束了，但东方大国的2024年却似乎迟迟无法到来。
这并不是因为东方大国管理层因为担心出现群体性事件而(强制)取消各地的官方跨年活动，反而更像是因为东方大国已经陷入了某种引力巨大的黑洞而始终无法挣脱。
在2023年的最后一天(12月31日),财新官网刊发了题为《2023终有一别》的年终总结文章，盘点2023年里过世的中外人物。尤其耐人寻味的时，该文第一个照片就是弓虽哥。
很快，该文章就在全网被“光速”删除封禁。
而这一次，秒删的速度不仅远远超过了刚刚被全网删除的《社论丨重温实事求是思想路线》,甚至就连胡舒立本人的微博也被清空。这时，东方大国不明真相的瓜众才蓦然发现，自从上一篇重磅级社论被全网删除封禁之后，胡舒立本人就已经处于人间蒸发的状态。对此，外界和市场纷纷猜测，她本人很可能已经被东方大国GA约谈。
同一天，英国《金融时报》也对2024年作出了十大预测。
其中，除了以色列与哈玛斯的战争不会引发全面区域冲突(因为背后主控人美国和伊朗都不愿事态扩大)、美国和欧盟会继续资助乌克兰(因为拜登政府希望通过延长对乌援助来换取国会共和党人在美国边境安全方面做出让步)、2024年会成为史上最热
一年（因为厄尔尼诺现象已经愈发严重）等全球气候和政治问题之外，金融时报的十大预测主要关注焦点还是全球经济问题。
包括美国会实现软着陆且会在短期内实现（因为美国2023年的通胀下降速度连美联储都感到惊讶，美国消费者支出依然强劲且薪资成长）、2024年将是日本央行最终放弃YCC和负利率的一年（但市场预期日本央行将在2024年数度加息的希望可能会落空，日本利率仍不会高于零）、阿根廷经济不会在2024年实现美元化（因为这是一个长期目标，IMF对此也并不热情）、X会破产（因为随着X的广告陷入困境，以及创造新收入来源的尝试也遭遇失败，破产很有可能发生）、SamAltman不会再次被OpenAI解雇（因为2023年将其开除的董事会成员仅剩一人还留任，而且大金主微软将在新董事会中扮演重要角色）。
然鹅，最引人注目的，则是《金融时报》预测特朗普可能不会再次成为美国总统。《金融时报》的理由是拜登虽然明显衰老，但仍能勉强胜出，更大的原因是有“微弱的多数”虽然并不支持拜登连任、但也不想让特朗普再次当选。并且，金融时报还认为“假设特朗普最近在科罗拉多州、缅因州面临的法律障碍（这2个州指特朗普曾煽动支持者擅闯国会，并威胁取消他参加州内总统初选资格）最终得到化解，那么他与拜登的对决将是美国历史上最糟糕的总统选举”。
对此，特朗普则笑而不语。
2023年12月底，特朗普在新罕布什尔州达勒姆的一次集会上表示，“我们将严厉惩罚CN和所有其他不当对待我们的国家”、“对我们的税收和贸易政策进行一次有利于美国的全面改革”。
同时，他还强调，（如果当选）自己将更进一步采取“一系列大胆改革，以在所有关键领域彻底消除对CN的依赖”，采取的措施包括“一项四年计划，逐步停止从CN进口从电子产品到粗钢等所有必需品”，并制定新规则只允许“所有符合美国利益的投资”，而禁止美国公司在CN投资、以及禁止CN购买美国资产。
特朗普认为，虽然拜登政府也在与CN的经济往来上采取了《芯片法案》等限制，但这种限制的范围更窄，仅仅只是禁止美国人对涉及半导体和量子计算机等高科技产品的CN公司进行投资。因此，特朗普则更进一步，呼吁（直接）取消CN的贸易最惠国地位。这也意味着，取消美国在东方大国2001年加入WTO后给予其的永久正常贸易关系、以及低关税优惠政策。
尤其值得指出的是，美国众议院委员会2023年12月在公布的一份两党报告中，也呼吁取消CN的贸易最惠国地位。
对此，国际市场和经济学届认为，对特朗普贸易愿景的优劣进行评估是很复杂的，这是因为可能会有多重涟漪效应，也因为他在寻求“长远的变化”，这将给美国的就业和物价、外交关系、以及全球贸易体系带来潜在的巨大影响。
显然，如果说上一次总统竞选时特朗普的王牌是减税和制造业回流美国，那么这一次他的王牌则是中美毛衣战的plus加强版。用特朗普在这次竞选中的承诺来说就是，“我们将很快（再次）成为世界上前所未有的制造业强国。”
用特朗普本次竞选中的关键“助攻手”莱特希泽(USTR原负责人)的话说则是，特朗普执政期间的通胀率一直都很稳定。虽然效率、利润、低成本很重要，但首要任务应该是鼓励为没有大学学位的美国人增加更多的制造业就业机会，“如果你认为，一个人没有工作但家里有三台40英寸电视、好过一个人有工作但家里只有两台电视，那你就不会同意我的观点。我的观点是，制造业和就业才是目的，安全和幸福的社区才是目的，人们应该会愿意为这个目的而付出一定的代价。”
莱特希泽在2023年出版的《NoTradeisFree》回忆录中也直白的指出，在CN经营和依赖CN进口的美国企业会反对这个想法，但更多的ICT产品制造会最终返回美国及其盟国，从而使美国人受益，“CN不可避免地会对美国出口的产品进行报复，这将进一步导致两大经济体的战略脱钩。任何人如果承认CN是问题根源，但却坚持认为在解决CN这个问题上存在着某种神奇的、不扰乱现有经济(格局)的解决方案，那么他有相当大的可能是骗子、傻瓜、不诚实的人，或上述东西的组合。”
而特朗普(以及共和党)这种高度“聚焦”的王牌，也意味着不论其这次是否能再次当选，都会对美国的政策进一步形成某种趋势性的影响。
1月1日，韩国产业通商资源部发布了最新的外贸数据：2023年12月，韩国的外贸出口同比增长5.1%,其中，对CN的商品出口额为109亿美元，对美国的商品出口额则为113亿美元。这不仅是韩国对美出口连续第5个月环比增长，而且也是近二十年来，韩国对美国出口史上第一次超过对CN出口。
更加鲜明的对比是，2023全年，韩国对美出口创下了历史新高(1157亿美元),对CN出口下则降了19.9%。
对此，国际市场认为，美国已经取代CN成为韩国最大的出口市场，表明在新的地缘政治局势下，美韩关系正在发生变化。尤其是在美国法律限制CN制造的动力电池和其它产品时，韩国经济将会因此进一步受益。
那么，2024年对于全球第二大经济体来说，究竟意味着什么呢？
对此，感受最深刻、最有发言权的，则是JackMa和阿里集团。
就在广大瓜众都在跨年的时候，东方大国央行却在夜间发布了一条真正“跨年级”的重大事项变更信息公示：银许准予决字【2023】第189号文，同意支付宝网络技术有限公司变更为无实际制人。
对于广大不明真相的瓜众来说，似乎唯一能够看懂的只有马云当初说过的那一句：“如果有需要，支付宝可以随时上交给郭嘉”。
那么问题来了。
既然支付宝都要被“收归国有”了，为什么还需要“多此一举”的经过一位中年老阿姨（央妈）的批准呢？
事实上，让央妈获得对非银行支付机构审批权的唯一法律，是《非银行支付机构监督管理条例》，而在此授权上签字的则是李Q。
然鹅，目前距离该条例颁布的时间（12月17日）才刚刚仅2周，并且该条例还明确规定了“自2024年5月1日起施行”。
See？央妈这次对支付宝的审批操作，比其自身获得官宣授权的生效时间提前了整整5个月。
也就是说，在相关监管办法尚未生效之前，央妈就已经开始（提前）操作了。至于为什么会出现这种充满了specialcolor的画面，则是一个没人知道（敢问）的送命题。
实际上，早在3年前（2020年10月），蚂蚁集团IPO在上市前被紧急叫停之后，就被监管部门多次谈话，并一直在配合监管部门的要求。而这其中，最主要的核心要求之一，就是变更实际制人。
在东方大国，监管部门对金融机构的实人一般都有“一参一”或“两参一”的要求。《非银行金融机构行政许可事项实施办法》第一百一十二条第一款规定：同一出资人及其股股东、实际制人、股子公司、一致行动人、实际制人制或共同制的其他企业作为主要股东入股非银行金融机构的家数原则上不得超过2家，其中对同一类型非银行金融机构股不得超过1家或参股不得超过2家。
但也有例外，而且还是有且只有一种例外。
在《非银行金融机构行政许可事项实施办法》第一百一十二条第二款中，就明确规定了“例外条款”：国务院金融监管部门批准设立的金融股公司、根据国务院授权持有金融机构股权的投资主体入股非银行金融机构的，投资人经国家金融监督管理总局批准入股或并购重组高风险非银行金融机构的，不受本条前款规定限制。
由于蚂蚁集团旗下企业持有银行、基金、证券、支付、保险等多种类金融牌照，因此蚂蚁要突破“一参一控”或“两参一控”的监管要求，基本上只有一条路：成为金融控股公司。
事实上，当初在金融监管部门发布对蚂蚁集团71.23亿元罚款的半个月后(2023年7月),市场上就已经传出了蚂蚁集团将申请金融控股牌照的消息。
至于究竟who能够享受“例外条款”、最终成为支付宝及其母公司(蚂蚁)的终极“实际控制人”,则是一个远远超过了中年老阿姨抛瓦权限的送命题。
那么,问题又来了。究竟什么样的公司，才没有实控人呢?
答案其实很简单。因为在东方大国本土，一大波国企央企都是没有实控人的。尤其是在金融领域，一大波银行都没有实控人、只有第一大股东。
例如，在东方大国银行业协会发布的2023年Top100银行排行榜中，排名第3和第5的农行、交行均没有实控人，而只有第一大股东(分别为中央汇金、财爸)。而在Top10银行中，排名第6、第8、第9的招行、兴业、浦发也同样没有实控人，只有第一大股东(分别为HK中央结算有限公司、福建金融投资公司、上海国际集团)。
除此之外，在主要城商行中，浙商银行、重庆银行、青岛银行、长沙银行、郑州银行都没有实控人，而且第一大股东都是HK中央结算有限公司。同时，江苏银行、苏州银行、上海银行、宁波银行、无锡银行、厦门银行也都没有实控人，只有第一大股东(分别为江苏省国投、苏州国际发展集团、上海联合投资、宁波开发投资集团、国联信托、厦门金圆投资集团)。
而这种充满了东方specialcolor的“无实控人”操作手法，正是为了让这些金融机构变成party能够绝对控制的说产(party拥有的资产)。
对于东方大国广大不明真相的瓜众来说，这种特殊的金融操作手法似乎很高端，但在国际资本巨头眼里，却仅仅只是BB班的水平。因为这种明目张胆的“收归国有”操作，不仅会直接改变整个国际资本市场对CN的风险评级，而且还会国际投资资金流向造成决定性的影响。
对此，领悟最为深刻的，则是伯克希尔哈撒韦副主席查理·芒格。
在芒格去世的9个月前（2023年2月），他曾在DailyJournal年度股东大会上多次谈到对阿里巴巴的看法，并直白的坦承：“（投资）阿里巴巴是我犯过最大的错误之一。在思考阿里时，我被在CN互联网上的地位所吸引。我有点失焦了，这让我高估了阿里巴巴在未来的回报。”
2021Q1，在阿里股价处于下跌通道时（当时阿里股价已从最高点下跌近三成），芒格认为这是一个绝好的机会，并逆势建仓阿里巴巴：总持股金额达3748万美元、仓位约为19%。
但还不到一个月（4月10日），阿里巴巴就被以“市场垄断”的罪名行政处罚182.28亿元。2021Q2，阿里股价依然在持续下跌，但芒格并未调整对阿里的仓位。到了2021Q4，芒格对阿里不仅没减仓、反而连续两次加仓（来降低成本），持股数从30.2万股翻倍至60.2万股，持仓比例近三成。
这时，芒格对阿里的股票投入（包括建仓和加仓）已累计高达1.1亿美元。而阿里在此期间的股价则遭遇了三轮大跌，从而导致芒格第一次建仓阿里时的成本浮亏超过了45%。一个季度之后（2022Q1），芒格果断“割肉”止损，对阿里直接斩仓一半（持股数从60.2万股腰斩至30万股）。
2022年底，查理·芒格宣布辞去DailyJournal董事长职务。
如今，阿里的股价已经跌至75美元，与芒格建仓之前的高点（309.9美元，2020年10月）相比已经暴跌了75.8%。
然鹅，与芒格对阿里的股票亏损相比，更加庞大而致命的冲击，则是该事件对国际市场资金流向的影响。
用美国彼得森研究所的话说就是，尽管CNZF认同引入外国资本的重要性，但的政策却一直在对投资产生“寒蝉效应”，“我们的最新发现是，不仅外国对CN的投资大幅下降，而且外国投资者实际上是在出售CN资产，这是我们以前从未见过的。2024年，东方大国领导层可能会继续严格监管私营和外资公司，同时给party在管理经济方面更大的权限。同时，美国也可能继续优先考虑将供应链从CN转移。事实上，我们可能会在2024年的大部分时间里看到外国对CN投资低迷。”
用高盛集团全球新兴市场策略主管KamakshyaTrivedi的话说则是，2023年，自己押注CN经济出了错，并从中学到两个主要教训，“我学到的第一个教训是，要以不同的方式看待新兴市场和除CN以外的新兴市场。第二个教训是，在美联储激进加息周期、强势美元、CN经济放缓这种非常糟糕的大环境组合背景下，除CN以外的新兴市场的资产表现却仍然相当强劲。”
除了高盛之外，华尔街其他top投行的高管也公开表示，“在CN之外其实还有更好的选择。”华尔街大型银行的市场策略师也认为，在CN经济增长前景和美中关系出现显著改善之前，大多数已抛售CN资产的对冲基金和主动型基金经理都不太可能重返CN市场。
根据华尔街金融机构的统计数据显示，2023年，东方大国平均每个月的资金外流规模高达500亿美元。同时，Prequin公司（追踪国际投资资金流向的咨询机构）的数据则显示：2019年，面向CN的私募股权基金吸引了高达1400亿美元，其中大部分资金都来自国际养老基金和私人投资者。2021年，这一数字骤减至930亿美元。到了2023年10月，这个数字已经变成了零头（40亿美元）。
那么，对于东方大国广大不明真相的瓜众来说，这一切又意味着什么呢？
显然，这并不是一个“从支付宝借的钱不用还了”这么传统的问题，而是恰恰相反。
因为这一切不仅仅是金融行业在东方大国本土出现“时光倒流”，而且还是整个东方大国变成“卡夫卡式社会”的现实写照。
撒切尔夫人在回答为什么苏联会灭亡的提问时说，苏联的可怕，并不在于的军事力量，而在于不遵守规则；不仅不遵守西方社会的规则，甚至连自己建立的规则都不遵守。
楼下保安则说，在东方大国，存在着两种致命的幻觉：高净值人群以为money是自己的，而低净值人群则以为country是自己的。
关于洋少
一位有心人而已。
平日诸事繁忙，也在为碎银几两操劳不止。
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巨大的建筑，总是一木一石叠起来的，我们何尝做做这一木一石呢？我时常做些零碎事，就是为此！——《鲁迅》
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